小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

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2018年03月10日(土)

家族信託契約締結までの流れ

みなさんこんにちは!


小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士


長尾影正です。




【家族信託】の初回面談から契約締結までの流れを


ご説明します。




①初回面談


お客様が抱えている悩みや不安をお聴きします。


その解決案を検討するために、


お客様の家族構成や財産状況等をお聴きします。


*不動産の固定資産税納税通知書、


または名寄帳をご用意いただくと


スムーズにお話しができます。




②解決案のご提案書


お客様のお悩みや不安を解消するための解決案や


家族信託設計図をご提示します。


*ご提案書作成費用税別5万円


(財産総額1億円以上は10万円)


をお支払いただきます。


家族信託のご依頼に至った場合は


家族信託契約書作成報酬に充当されます。




③家族信託契約書作成のご依頼


業務委託契約書を締結します。




④家族信託契約書案のご提示


契約内容について何回か打ち合わせをして


契約内容を決めていきます。




⑤関係各署への連絡調整


家族信託契約の内容について問題がないか


金融機関、公証役場、税理士、司法書士


に確認します。




⑥契約内容の決定、重要事項のご説明


家族信託契約の最終案をご確認いただき、


ご家族のみなさまに重要事項の説明をし


同意書に署名捺印いただきます。




⑦家族信託契約締結、不動産の登記


公証役場にて委託者・受託者との間で


家族信託の契約を締結します。


(公証人に自宅や施設に出張してもらうことも


できます。)


*家族信託契約報酬残金、公証役場手数料


登記費用をお支払いただきます。




⑧家族信託用の口座を開設


金融機関に家族信託契約書(公正証書)


を持参し、専用口座を開設します。




⑨その他の手続き


火災保険の名義変更や


その他の手続きを行います。




初回面談から家族信託契約締結まで


通常2~3ヶ月要します。


(急ぎの場合は1ヶ月程度でも対応可)

2018/03/10 00:33 | 家族信託契約締結までの流れ


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